Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где вместо яркой шпионской жизни он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли привела его судьба и верен ли выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
