1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются иностранные шпионы и отчаянные наёмники, готовые на любую жестокость ради завладения документами. В этой обстановке всеобщей подозрительности и опасности молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях. Их сотрудничество — единственный шанс выжить и выполнить задание, раскрыв истинного противника, угрожающего не только поезду, но и будущему двух великих держав.