1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. Тем временем в Ереване группа преступников во главе с опытным медвежатником Махаоном, недавно вышедшим на свободу, совершает масштабное ограбление банка. На первый взгляд, эти два дела не имеют ничего общего.
Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает замечать тревожные совпадения и скрытые связи. Он постепенно осознаёт, что столкнулся с масштабным заговором, кровавые следы которого ведут в самые верхние эшелоны власти. Каждый новый шаг в расследовании приближает его к опасной истине, способной потрясти основы государства.