Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, но уже с наркотиками. Однако на выходе ребят ждёт жестокая ловушка. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть банду Михалыча и забрать всё себе.
